Le cabinet et son client, sur la même page.

1.Console multi-dossiers

Le tableau de bord cabinet affiche en un coup d'œil l'état de tous vos dossiers clients :

• 50 dossiers inclus dans le forfait Cabinet (au-delà : 1 € HT/dossier supplémentaire/mois) ;
• KPI par client : factures émises ce mois, TVA collectée, TVA déductible, écritures non lettrées, justificatifs manquants ;
• Filtres par échéance TVA (CA3 mensuelle, CA3 trimestrielle, CA12 annuelle, franchise), par régime TNS/assimilé, par activité ;
• Alertes : client avec déclaration en retard, justificatifs en attente, plafond micro-entreprise dépassé, anomalie de cohérence ;
• Vue planifiée : calendrier des échéances clients sur les 90 prochains jours.

2.Revue collaborative des écritures

Pour chaque dossier client, le cabinet peut réviser les écritures avant validation :

• Vue par compte (411 clients, 401 fournisseurs, 512 banque, 445 TVA…) ;
• Vue par échéance TVA (à valider avant la prochaine déclaration) ;
• Possibilité de commenter une écriture (ex. "ce justificatif manque, demander au client") — déclenche un ticket automatiquement ;
• Modification directe avec traçabilité (qui a modifié quoi, quand, pourquoi) ;
• Validation par lot (un clic = toutes les écritures d'achats validées pour la période).

3.Validation TVA cabinet

Avant chaque échéance TVA, le cabinet peut valider la déclaration client par client :

• Pré-déclaration CA3 ou CA12 automatiquement remplie à partir des écritures ;
• Contrôle de cohérence : TVA collectée vs CA HT déclaré, TVA déductible vs achats, taux applicables ;
• Détection d'anomalies (taux inhabituel, autoliquidation manquante, erreur de période) ;
• Validation cabinet + signature électronique pour les déclarations qui le requièrent (option) ;
• Export au format EDI-TVA ou SDS pour télédéclaration sur impots.gouv.fr.

4.Ticketing client intégré

Plus besoin d'enchaîner les emails et les SMS pour demander un justificatif manquant. Le ticketing intégré permet de :

• Ouvrir un ticket directement depuis une écriture, une facture, un justificatif ;
• Le client est notifié par email et notification push (app mobile) ;
• Réponse en thread (conversation), avec possibilité d'attacher un fichier directement depuis l'app mobile (photo du justificatif manquant, par exemple) ;
• Historique conservé dans le dossier client (audit, transmission cabinet sortant/entrant).

5.Export FEC standardisé

Le FEC (Fichier des Écritures Comptables) est imposé par l'arrêté du 29 juillet 2013 en cas de contrôle fiscal et constitue le format pivot pour l'échange entre logiciels comptables.

IO BILL exporte un FEC strictement conforme aux 18 colonnes obligatoires :

Export par client, par exercice, ou en masse (tous les clients d'une catégorie). Téléchargement direct ou envoi automatique vers un dossier partagé (Drive, Dropbox, OneDrive, Nextcloud).

6.Bascule de rôle cabinet ↔ client

Un même utilisateur peut être à la fois cabinet et client (un expert-comptable indépendant qui utilise IO BILL pour son propre cabinet et pour ses clients). La bascule entre les deux vues se fait en un clic via un sélecteur en haut de page.

Idem dans l'autre sens : un client peut inviter son expert-comptable sur son dossier (depuis le plan Solo ou Pro), avec un rôle "Lecture + Export FEC" — sans que l'expert-comptable ait besoin du plan Cabinet, tant qu'il ne supervise qu'un dossier ponctuellement.

7.Tarification & dégressivité

Aucun engagement sur le mensuel (résiliation en 1 clic). Le forfait annuel donne droit à 2 mois offerts (490 € HT/an pour les 50 dossiers de base).

Voir aussi